Overview:
Mo Fan é dado como morto. No entanto, ouvindo rumores sobre seu paradeiro, o amigo de infância de Mo Fan, Zhang Xiaohou, sai para encontrá-lo. Ao se reunir, Mo Fan pede a Zhang Xiaohou e Li Man para matar um lagarto gigante cuja alma o ajudará a se recuperar dos efeitos colaterais de seus poderes demoníacos.
Humano mais uma vez, Mo Fan passa um tempo com sua meia-irmã Ye Xinxia em Song City, onde testemunha uma cobra gigante elevando-se sobre os edifícios. Quando Mo Fan pergunta a sua professora Tang Yue sobre a cobra, ela o leva para sua casa na ilha e compartilha sua história com a fera. Mo Fan concorda em ajudá-la a proteger a cobra em troca de sua valiosa pele.
Enquanto isso, o demônio da Águia Branca ataca a fortaleza ocidental e uma praga se espalha da cidade de Bai para a cidade de Song. Como a culpa recai sobre a cobra gigante, Mo Fan está totalmente determinado a provar sua inocência procurando a verdadeira fonte da doença, bem como um antídoto.
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