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Em um mundo de magia e monstros, Krylancelo Finrandi e sua irmã adotiva Azalie Cait-Sith já foram estudantes promissores de feitiçaria, prodígios na famosa Torre das Presas. Mas um experimento que deu terrivelmente errado distorce a aparência de Azalie, prendendo-a na forma de um dragão. Os anciãos da Torre - mais interessados em preservar sua reputação do que a vida de seus alunos - expulsam a Azalie transformada e encobrem o incidente. Indignado, Krylancelo ataca por conta própria, adotando o novo nome de "Orphen" e prometendo devolver Azalie ao seu estado normal. Cinco anos depois, a busca de Orphen estagnou. Um encontro casual o coloca cara a cara com Azalie novamente, mas ele ainda não tem como restaurar seu corpo. E com um grupo hostil de feiticeiros caçando-a, ele pode estar ficando sem tempo. O passado e o presente colidem enquanto Orphen tenta descobrir como salvar Azalie de seus ex-professores e amigos.